Δημιουργήστε γρήγορα νομικά έγγραφα με τα προσαρμοσμένα πεδία του PracticePanther

Η αποτελεσματική διαχείριση των νομικών εγγράφων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας επιτυχημένης δικηγορικής εταιρείας, αλλά εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, ο υπερβολικός όγκος της γραφειοκρατίας μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα σε όλη την πρακτική — οδηγώντας σε αύξηση των μη χρεώσιμων ωρών και υψηλότερο κίνδυνο χειρωνακτικών σφαλμάτων.

Σε αυτό το ιστολόγιο, θα εξερευνήσουμε τα διάφορα νομικά έγγραφα που μπορούν να δημιουργηθούν στο PracticePanther και πώς μπορούν να βελτιωθούν με προσαρμοσμένα πεδία για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητά σας και να παρουσιάσετε την επιχείρησή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – από τις πρώτες εντυπώσεις έως την αποστολή των τελικών τιμολογίων.

Βελτιώστε τη διαδικασία πρόσληψης πελάτη με προσαρμοσμένα πεδία

Οι αποτελεσματικές φόρμες πρόσληψης πελατών δίνουν τον τόνο στη σχέση μεταξύ του πελάτη σας και του δικηγορικού γραφείου. Όχι μόνο θα επιδείξετε τον επαγγελματισμό και την ικανότητά σας, αλλά μπορείτε να κάνετε μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση παρέχοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία.

Μην συμβιβάζεστε με μια γενική φόρμα πρόσληψης που δεν καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. Αντί για μια λύση που ταιριάζει σε όλους, το PracticePanther σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία μέσα σε φόρμες εισαγωγής για να προσθέσετε συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τον τομέα πρακτικής σας. Για παράδειγμα, εάν το δικηγορικό σας γραφείο χειρίζεται πολλούς τομείς πρακτικής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα πεδία για να διατηρήσετε τα νομικά σας έγγραφα οργανωμένα και προσαρμοσμένα σε κάθε πρακτική.

Δημιουργήστε προσαρμοσμένα πεδία για την εταιρεία, την επαφή, το θέμα ή ουσιαστικά οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με συγκεκριμένες περιπτώσεις ή πελάτες. Το PracticePanther σάς παρέχει τη δυνατότητα να έχετε απεριόριστο αριθμό προσαρμοσμένων πεδίων, μαζί με ρυθμίσεις για την εμφάνιση τους σε επίπεδο επαφής ή θέματος.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία, Κάντε κλικ ΕΔΩ για έναν οδηγό βήμα προς βήμα.

Ανεβάστε προσαρμοσμένα πρότυπα νομικών εγγράφων

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του πελάτη, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά εγγράφων που πρέπει να σταλούν στους πελάτες για να συμπληρωθούν. Αντί να δημιουργείτε μη αυτόματα νέα έγγραφα κάθε φορά, τυποποιήστε τη διαδικασία σας χρησιμοποιώντας τα προσαρμοσμένα πρότυπα νομικών εγγράφων του PracticePanther. Με αυτά τα πρότυπα στη θέση τους, μπορείτε να εισαγάγετε γρήγορα στοιχεία επαφής και θέματος με ένα μόνο κλικ – διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες σας είναι οργανωμένες, απρόσκοπτες και επαγγελματικές. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των προτύπων εγγράφων που μπορείτε να δημιουργήσετε, είτε πρόκειται για έγγραφο word, αρχείο PDF ή ακόμα και υπολογιστικό φύλλο excel — η εταιρεία σας θα εξοικονομήσει ώρες αναδημιουργώντας νομικά έγγραφα.

Μετατρέψτε τις χρεώσιμες ώρες σε τιμολόγια πιο γρήγορα με προσαρμοσμένα πεδία

Η μετατροπή των χρεώσιμων ωρών σε τιμολόγια μπορεί να είναι μεγάλη σπατάλη χρόνου με μια μη αυτόματη διαδικασία. Ωστόσο, με προσαρμοσμένα πρότυπα τιμολογίων και προσαρμοσμένα πεδία στο PracticePanther, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία σε σημειώσεις ή όρους και προϋποθέσεις ενός τιμολογίου για να αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες μεταβλητές ή άλλα συγκεκριμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείξετε στους πελάτες σας το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, μπορείτε απλώς να προσθέσετε τον κωδικό „#Matter.Paid“ στην ενότητα „Σημειώσεις“ του επώνυμου τιμολογίου σας για να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση πληρωμής τους.

Ακόμα καλύτερα, μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα πεδία σε μεμονωμένα τιμολόγια ή να τα ορίσετε ως προεπιλογή, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες χρέωσής σας στο μέλλον.

Μάθετε πώς να προσθέτετε προσαρμοσμένα πεδία στα τιμολόγια εδώ.

Οργανώστε αποτελεσματικά τις πρακτικές σας με ομαδοποιημένα προσαρμοσμένα πεδία

Ακριβώς όπως ένα έντυπο εισαγωγής λέβητα ή ένα τιμολόγιο δεν θα λειτουργήσει για την επιχείρησή σας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία που δεν ισχύουν για τα διαφορετικά θέματα ή τους τύπους υποθέσεων σας. Τα ομαδοποιημένα προσαρμοσμένα πεδία του PracticePanther σάς επιτρέπουν να οργανώσετε τα μεμονωμένα προσαρμοσμένα πεδία σας ώστε να ομαδοποιούνται ανά περιοχή εξάσκησης, θήκες και πολλά άλλα με ένα μόνο κλικ ενός κουμπιού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα προσαρμοσμένα πεδία των υποθέσεων διαζυγίου σας για να τα κρατήσετε χωριστά από τις υποθέσεις επιμέλειας ή υιοθεσίας. Όλες οι σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του συζύγου, της ημερομηνίας γέννησης, των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων, συμπληρώνονται αυτόματα.

Η ρύθμιση ομαδοποιημένων προσαρμοσμένων πεδίων δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζετε, ορίστε ένα γρήγορο σεμινάριο για το πώς να το κάνετε.

Εξετάστε τις λεπτές λεπτομέρειες με προσαρμοσμένα πεδία στο PracticePanther

Μην αφήνετε τις ξεπερασμένες διαδικασίες να μειώνουν το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Με τους κατάλληλους πόρους και λύσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα που ταιριάζουν απόλυτα στο δικηγορικό γραφείο, τους πελάτες και τα θέματα σας — μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα.

Εάν είστε έτοιμοι να δείτε πώς λειτουργούν τα προσαρμοσμένα πεδία PracticePanther σε πραγματικό χρόνο, κάντε κράτηση για μια επίδειξη με την ομάδα μας για να μάθετε περισσότερα.