Η GLKB προσφέρει τώρα επίσης μια λύση κεκτημένων παροχών για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Η GLKB προσφέρει τώρα επίσης μια λύση κεκτημένων παροχών για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

November 22, 2022 0 Von admin

Μετά την κυκλοφορία του freeME τον Ιούλιο του 2021, η Glarner Kantonalbank λανσάρει τώρα μια επέκταση της διαδικτυακής λύσης κεκτημένων παροχών.

Με αυτόν τον τρόπο, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικονομικών συμβούλων και είναι ο πρώτος πάροχος στην αγορά που παρέχει ένα online cockpit συμβούλων, το οποίο οι ειδικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να έχουν μια επισκόπηση των λύσεων κεκτημένων παροχών των πελατών τους ανά πάσα στιγμή και όλο το εικοσιτετράωρο.

Με ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ με Τον Ιούλιο του 2021, η Glarner Kantonalbank κυκλοφόρησε μια οικονομικά αποδοτική λύση κεκτημένων παροχών που είναι πλήρως διαδικτυακή. Σήμερα η τράπεζα παρουσιάζει μια επέκταση του εργαλείου.

Reuters

Πρώτη λύση με σύμβουλο πιλοτήριο

Οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι έχουν πλέον τη δική τους πρόσβαση στο εργαλείο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάντα μια επισκόπηση των λογαριασμών κεκτημένων παροχών των πελατών τους και μπορούν να κάνουν προσαρμογές μαζί με τους πελάτες τους εάν είναι απαραίτητο.

Υποτροπή Sven

Υποτροπή Sven

«Κατά τη φάση ανάπτυξης, πραγματοποιήσαμε πολλές συζητήσεις με οικονομικούς συμβούλους. Εκφραζόταν πάντα η επιθυμία οι σύμβουλοι να έχουν επίσης μια εικόνα για τις λεπτομέρειες και την ανάπτυξη λύσεων κεκτημένων παροχών», εξηγεί ο Sven Wiederkehr, Διευθύνων Σύμβουλος της Glarner Kantonalbank.

Με το cockpit συμβούλων, οι ειδικοί έχουν τη δική τους πρόσβαση στο εργαλείο και μπορούν να παρακολουθούν την ανάπτυξη των λογαριασμών κεκτημένων παροχών ανά πάσα στιγμή και να παρέχουν λεπτομερείς συμβουλές ή να προτείνουν προσαρμογές. Επιπλέον, μπορούν να ανοίξουν τους πελάτες τους εντελώς ψηφιακά μέσω του cockpit του freeME.

„Οι πρόσθετες υπηρεσίες για συμβούλους δεν είναι ακόμη διαθέσιμες από κανέναν άλλο πάροχο στην αγορά.“

εξηγεί ο Sven Wiederkehr.

Λίστα ανεξάρτητων συμβούλων

Το freeME απευθύνεται κυρίως σε άτομα που πρόκειται να κάνουν μια αλλαγή, όπως αυτοαπασχολούμενοι, διάλειμμα σταδιοδρομίας, μετανάστευση ή διαζύγιο. Πρέπει να βρείτε μια λύση για τα συσσωρευμένα κεκτημένα οφέλη. Το διαδικτυακό εργαλείο προσφέρει έξι επενδυτικές στρατηγικές και είναι επίσης οικονομικά αποδοτικό και κερδοφόρο.

«Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η ελευθερία κινήσεων, πολλοί πελάτες θα ήθελαν επίσης να συνοδεύονται από έναν ειδικό»,

σύμφωνα με τον Sven Wiederkehr.

Με τη νέα λύση συμβούλων, το freeME όχι μόνο προσφέρει τη δυνατότητα στον χρηματοοικονομικό σύμβουλο να έχει πάντα μια εικόνα του λογαριασμού, υπάρχει επίσης μια λίστα συμβούλων διαθέσιμη για όσους αναζητούν ειδικό. Εκεί αναφέρονται ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που έχουν ελεγχθεί από τη Liberty και την GLKB, οι οποίοι πρέπει να πληρούν επαγγελματικά και ρυθμιστικά κριτήρια. Οι πελάτες έχουν έτσι την ευκαιρία να τους συμβουλεύονται για συμβουλές.

Το freeME δημιουργεί επαφή μεταξύ των δύο μερών, ώστε στη συνέχεια να κανονιστεί ένα ραντεβού για διαβούλευση. Οι συζητήσεις γίνονται ανεξάρτητα από το freeME απευθείας μεταξύ του πελάτη και του συμβούλου.

Print Friendly, PDF & Email